天津膜技术并购金桥水务4.2亿元的两次调整

8月9日下午,天津膜技术(300334。深交所)宣布,公司于当日收到中国证监会的通知。2017年8月9日中国证监会上市公司并购委员会第46次工作会议后,无条件批准公司发行股票、以现金支付购买资产和筹集配套资金。

受这一好消息影响,天津薄膜技术的股价在8月10日复牌的第一天一度上涨,最终收于22.5元,涨幅为5.53%。

值得注意的是,今年1月,天津膜技术对其并购计划进行了重大调整,终止了对江苏科米原本价值10亿元人民币的并购,只保留了对金桥水务的并购。

并购方案从14亿变为4亿,也让本次并购案受到诸多关注。并购计划从14亿英镑变为4亿英镑,这也引起了很多关注。

10亿股并购股价6-涨停金桥水务并购获金茂科技批准前,金茂科技对此前的并购计划进行了重大调整。

今年3月30日,天津膜技术宣布,由于市场环境的变化,此次重组交易的目标之一江苏科米正式向公司提出退出此次交易。

为此,天津电影技术公司计划对该交易计划进行重大调整。江苏科米不再是本次重组的主体,因此申请撤回本次重组文件。

受此影响,此次M&A交易的再融资额度计划也发生了重大变化。

根据调整后的交易计划,天津膜技术对金桥水利科技有限公司的收购估价为4.2亿元,其中股权对价为3.59亿元,现金对价为6097万元。

与此同时,公司计划向不超过5名投资者发行股票,以筹集配套资金,固定增幅为1.11亿元(后降至1.09亿元)。

关于交易计划的调整,知情人士告诉记者,江苏科米并购的终止确实是该公司考虑到市场环境的变化和自身发展需要而做出的终止交易的决定。

公司对金桥水利的收购属于当前监管部门鼓励的行业收购项目,所以最终会到来也是合理的。

虽然证券及期货事务监察委员会在天津电影科技贸易计划第二次调整公布前,刚公布最严格的新规例。

不过,市场显然对调整后的交易方案充满信心,自4月28日恢复交易后,该公司股价也连续6个交易日上涨。

事实上,在此次M&A交易中,天津膜技术不仅对M&A的目标做了重大调整,还对固定增量筹集的配套资金计划做了小幅调整。

7月24日,金茂科技宣布,中信建设投资证券有限公司对并购重组筹集的配套资金提出了审核意见,将固定增加的配套资金减少172.43万元,至1.09亿元。

关于调整固定增长计划,上述人士告诉记者,目前监管部门非常关注固定增长所筹集配套资金的使用情况。他们的职能是支付交易对价、相关税费和收购的目标项目。上市公司不得挪用募集的配套资金。

“我们还重点调整用途不明的资金,并根据配套资金触底成本调整固定增幅。

“事实上,监管层在监管并购方面的政策一直是一致的。从目前并购政策的调整来看,这非常有利于产业并购的发展。

”上述人士说道。

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